分析我國油脂行業(yè)發(fā)展存在的問題
發(fā)布時間：2013/04/04 點擊量：
近年來，國內(nèi)油脂壓榨行業(yè)又呈現(xiàn)新特征：國內(nèi)油脂油料市場進口依存度很高，原料暴露在外，而國內(nèi)調(diào)控政策的強化令上游價格無法順利傳導至下游產(chǎn)品，壓榨行業(yè)原料在外而產(chǎn)品在內(nèi)的局面，令行業(yè)發(fā)展遇到新的困境。
伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟的增長以及油脂需求的持續(xù)上升，國內(nèi)油脂浸出設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展起來。同時，行業(yè)進入門檻低導致行業(yè)擴張速度快于需求增長速度，國內(nèi)油脂壓榨行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩局面。產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭令行業(yè)利潤挖掘潛力有限。近年來，國內(nèi)油脂浸出設(shè)備行業(yè)又呈現(xiàn)新特征：國內(nèi)油脂油料市場進口依存度很高，原料暴露在外，而國內(nèi)調(diào)控政策的強化令上游價格無法順利傳導至下游產(chǎn)品，壓榨行業(yè)原料在外而產(chǎn)品在內(nèi)的局面，令行業(yè)發(fā)展遇到新的困境。謀求行業(yè)發(fā)展的新方向，探索國內(nèi)油脂浸出設(shè)備行業(yè)整合發(fā)展的有效途徑成為當務(wù)之急。
國內(nèi)油脂壓榨行業(yè)存在的問題
1.產(chǎn)能過?，F(xiàn)象嚴重，壓榨利潤呈下降趨勢
國內(nèi)需求增長以及行業(yè)進入門檻較低推動了油脂壓榨行業(yè)的快速擴張。近10年，我國壓榨行業(yè)取得了快速發(fā)展，其中，大豆壓榨行業(yè)的發(fā)展軌跡代表著國內(nèi)油脂行業(yè)的發(fā)展路線。1999年，外資開始大舉進入國內(nèi)大豆壓榨行業(yè)；到了2000年，我國日壓榨大豆300噸以上的油廠在100家左右，日壓榨大豆能力為6.4萬噸，單廠平均壓榨規(guī)模為600噸，全年大豆壓榨能力首次突破1000萬噸；2001年年底，我國日壓榨大豆能力增至10.7萬噸，2004年年底達到20.2萬噸，2005年年底達到25.4萬噸；到了2006年年底，我國日壓榨大豆300噸以上的企業(yè)已超過170家，日壓榨大豆能力達到25萬噸，單廠平均壓榨規(guī)模超過1500噸，按年開工300天計算，年加工大豆能力達到7500萬噸；2008年，我國日壓榨300噸以上的油廠日榨油能力達到30萬噸，年加工能力約9000萬噸。由以上數(shù)據(jù)可知，2000年至2008年，我國日壓榨大豆能力增長了3.7倍。2011年，國內(nèi)油脂壓榨產(chǎn)能預計將超過1億噸。
雖然壓榨產(chǎn)能的擴張伴隨需求的增長而來，但產(chǎn)能擴張的速度遠遠超過需求增長的速度。以2010年為例，按照美國農(nóng)業(yè)部預計中國大豆壓榨量為5600萬噸，按產(chǎn)能1億噸計算，行業(yè)平均開工率為56%,產(chǎn)能的擴張導致壓榨利潤不斷下降。由于油脂產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，差異化溢價空間比較小，加劇了同質(zhì)化競爭的程度，進一步削減了行業(yè)利潤空間。
2.原料進口依存度高，物流環(huán)節(jié)增加風險
由于需求量不斷增長而國內(nèi)產(chǎn)量相對平穩(wěn)，導致國內(nèi)油脂油料行業(yè)進口依存度不斷提高。目前國內(nèi)大豆進口依存度為80%,進口大豆折油以及直接進口豆油計算的豆油進口依存度超過90%.我國大豆消費呈剛性增長態(tài)勢，其拉動因素主要有兩個：一是飼料養(yǎng)殖業(yè)對豆粕需求的增長；二是食用油需求的剛性增長。根據(jù)農(nóng)業(yè)部飼料工業(yè)部門的統(tǒng)計，過去5年，我國飼料工業(yè)總產(chǎn)量以年均4.3%的速度增長，目前仍呈增長趨勢。豆粕作為一種高蛋白飼料原料，在飼料生產(chǎn)及畜禽喂養(yǎng)中受到青睞，不斷擠占其他蛋白粕的份額，需求量增長較快。我國食用油需求持續(xù)增長，農(nóng)業(yè)部、國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2006年我國食用植物油人均占有量達到15.1公斤，較1996年增加7.4公斤，年均增長幅度9.6%.盡管我國人均食用植物油占有量快速增長，但與發(fā)達國家相比仍存在較大差距，即使考慮到我國與歐美國家飲食習慣的差異，我國人均植物油消費量也存在著較大的增長空間。植物油需求及飼料需求的增長對大豆需求形成拉動作用，未來幾年大豆需求仍會保持增長態(tài)勢。
將大豆從國外運到國內(nèi)需要1個月半的時間，而從發(fā)運到采購需要提前一段時間，企業(yè)往往要承擔兩三個月的時間風險，即便看到價格下跌，物流上也已是不可逆轉(zhuǎn)。大豆的定價權(quán)掌握在CBOT市場，而下游豆粕及豆油價格又不完全跟隨國際大豆走勢，導致上下游價格傳導受國內(nèi)外條件的制約并不十分通暢。雖然企業(yè)可以借助期貨市場套保，但由于國內(nèi)外期貨市場走勢受不同因素影響，尤其是國內(nèi)市場受政策調(diào)控影響較大，企業(yè)不能夠完全通過套期保值來轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場價格波動風險，就會對企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生影響，在油脂壓榨行業(yè)產(chǎn)能過剩、行業(yè)加工利潤微雹市場風險大的背景下，增加了整個行業(yè)的不穩(wěn)定性。
3.多元化企業(yè)經(jīng)營目標不一致，存在“無序”競爭現(xiàn)象
油脂企業(yè)雖然均以壓榨為主業(yè)，但具體企業(yè)經(jīng)營目標可能會不一致，往往會造成競爭的“無序”狀況。目前市場上有這樣幾類企業(yè)：一是價值鏈比較完整，通過上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈的方式獲利；二是橫向發(fā)展，加工只是企業(yè)的一部分，在其他產(chǎn)品上進行拓展；三是在行業(yè)內(nèi)追求規(guī)模，用加工量和營業(yè)額作為目標，追求做大規(guī)模，通過做大規(guī)模樹立行業(yè)形象；還有一類企業(yè)主要以金融為目標，部分油脂企業(yè)將業(yè)務(wù)拓展至房地產(chǎn)等其他行業(yè)。油脂加工行業(yè)資金的流動性較強，短期融資可以用在長期的固定資產(chǎn)合作上，也可以用在其他行業(yè)里。有些企業(yè)把大豆貿(mào)易，或者是油脂加工本身作為一種融資的手段，這也是企業(yè)的目標，不同的企業(yè)目標造成了在市場競爭上采取的不是一種方法，在市場競爭過程中就會出現(xiàn)“無序”的競爭情況。
4.受政府政策、終端調(diào)控影響大
油脂油料屬于基礎(chǔ)產(chǎn)品，涉及百姓生活，關(guān)系到CPI走勢，因此國家對油脂行業(yè)的調(diào)控力度較大。2006年、2007年，國內(nèi)食用油價格大幅上漲，引起政府高度重視。在此期間，國家出臺了一系列相關(guān)措施，增強國家調(diào)控植物油市場的能力。比如，2007年9月底和2008年3月初，分兩次銷售20萬噸儲備食用油，調(diào)控植物油價格；較大規(guī)模進口豆油和大豆，充實儲備；出臺油料生產(chǎn)扶持措施，對東北、內(nèi)蒙古種植高油大豆實行良種補貼，補貼規(guī)模由1000萬畝擴大到4000萬畝；建立健全大豆和食用植物油儲備制度，培育油脂、油料期貨市場，建立產(chǎn)銷預警體系；對國產(chǎn)大豆及油菜籽進行政策性收儲。
2010年下半年，伴隨著國內(nèi)食用植物油價格的大幅上揚，國家于2010年10月20日啟動銷售臨時存儲植物油政策，并一直延續(xù)至今；國家通過拍賣植物油及大豆，定向劃轉(zhuǎn)植物油及大豆增加市場供給；同時，通過小包裝植物油的限價措施來穩(wěn)定市場價格。下游產(chǎn)品價格受到國家調(diào)控，而上游原料價格卻取決于國際市場價格，上下游價格傳導不順暢導致油脂企業(yè)出現(xiàn)了長時間的虧損局面。
為了使中國植物油脂加工業(yè)有一個健康有序的可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)中國科協(xié)的統(tǒng)一安排,中國糧油學會油脂專業(yè)分會在調(diào)查研究和廣泛征求意見的基礎(chǔ)上,提出了“2020年中國植物油料加工和油脂加工技術(shù)研究發(fā)展規(guī)劃意見”,對中國植物油脂加工、大豆蛋白、油脂浸出設(shè)備等專題的現(xiàn)狀、存在問題和研究發(fā)展提出了中長期發(fā)展規(guī)劃,并對上述規(guī)劃的落實提出了具體建議和措施。這將為我國油脂浸出設(shè)備行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展指明方向。
對于企業(yè)自身來說，如何在低產(chǎn)能利用率、低利潤、高競爭、高風險的市撤境中立足，伺機做大做強，不僅需要苦練內(nèi)功，還要積極尋找和開拓高利潤的差異化競爭領(lǐng)域。由于國內(nèi)油脂壓榨企業(yè)多為近年建設(shè)而成，在設(shè)備和技術(shù)的先進性方面多數(shù)沒有問題，同時大企業(yè)的經(jīng)營管理也較為先進，真正要做好的是物流體系及風險管理。較為高級的物流配送體系是依托港口、鐵路等交通樞紐打造低成本采購和發(fā)貨運輸網(wǎng)絡(luò)，依托合理布局的工廠網(wǎng)點建立最高效的產(chǎn)品配送體系。風險管理體系包含了延長產(chǎn)業(yè)鏈條，加強上下游之間風險轉(zhuǎn)移消化機制，更主要的是以套期保值為核心的依托金融衍生品市場建立的風險控制體系。從油料的種植到貿(mào)易，再到油料加工銷售，每個環(huán)節(jié)都要在期貨市場進行風險對沖，確保利潤的穩(wěn)定性。一套完整的風險管理體系包括層次分明的風險管理團隊和科學嚴謹?shù)娘L險管理機制，以及合理穩(wěn)健并能適時創(chuàng)新的風險管理策略。
更多資訊請看公司網(wǎng)站：www.xudongjixie.com
伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟的增長以及油脂需求的持續(xù)上升，國內(nèi)油脂浸出設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展起來。同時，行業(yè)進入門檻低導致行業(yè)擴張速度快于需求增長速度，國內(nèi)油脂壓榨行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩局面。產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭令行業(yè)利潤挖掘潛力有限。近年來，國內(nèi)油脂浸出設(shè)備行業(yè)又呈現(xiàn)新特征：國內(nèi)油脂油料市場進口依存度很高，原料暴露在外，而國內(nèi)調(diào)控政策的強化令上游價格無法順利傳導至下游產(chǎn)品，壓榨行業(yè)原料在外而產(chǎn)品在內(nèi)的局面，令行業(yè)發(fā)展遇到新的困境。謀求行業(yè)發(fā)展的新方向，探索國內(nèi)油脂浸出設(shè)備行業(yè)整合發(fā)展的有效途徑成為當務(wù)之急。
國內(nèi)油脂壓榨行業(yè)存在的問題
1.產(chǎn)能過?，F(xiàn)象嚴重，壓榨利潤呈下降趨勢
國內(nèi)需求增長以及行業(yè)進入門檻較低推動了油脂壓榨行業(yè)的快速擴張。近10年，我國壓榨行業(yè)取得了快速發(fā)展，其中，大豆壓榨行業(yè)的發(fā)展軌跡代表著國內(nèi)油脂行業(yè)的發(fā)展路線。1999年，外資開始大舉進入國內(nèi)大豆壓榨行業(yè)；到了2000年，我國日壓榨大豆300噸以上的油廠在100家左右，日壓榨大豆能力為6.4萬噸，單廠平均壓榨規(guī)模為600噸，全年大豆壓榨能力首次突破1000萬噸；2001年年底，我國日壓榨大豆能力增至10.7萬噸，2004年年底達到20.2萬噸，2005年年底達到25.4萬噸；到了2006年年底，我國日壓榨大豆300噸以上的企業(yè)已超過170家，日壓榨大豆能力達到25萬噸，單廠平均壓榨規(guī)模超過1500噸，按年開工300天計算，年加工大豆能力達到7500萬噸；2008年，我國日壓榨300噸以上的油廠日榨油能力達到30萬噸，年加工能力約9000萬噸。由以上數(shù)據(jù)可知，2000年至2008年，我國日壓榨大豆能力增長了3.7倍。2011年，國內(nèi)油脂壓榨產(chǎn)能預計將超過1億噸。
雖然壓榨產(chǎn)能的擴張伴隨需求的增長而來，但產(chǎn)能擴張的速度遠遠超過需求增長的速度。以2010年為例，按照美國農(nóng)業(yè)部預計中國大豆壓榨量為5600萬噸，按產(chǎn)能1億噸計算，行業(yè)平均開工率為56%,產(chǎn)能的擴張導致壓榨利潤不斷下降。由于油脂產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，差異化溢價空間比較小，加劇了同質(zhì)化競爭的程度，進一步削減了行業(yè)利潤空間。
2.原料進口依存度高，物流環(huán)節(jié)增加風險
由于需求量不斷增長而國內(nèi)產(chǎn)量相對平穩(wěn)，導致國內(nèi)油脂油料行業(yè)進口依存度不斷提高。目前國內(nèi)大豆進口依存度為80%,進口大豆折油以及直接進口豆油計算的豆油進口依存度超過90%.我國大豆消費呈剛性增長態(tài)勢，其拉動因素主要有兩個：一是飼料養(yǎng)殖業(yè)對豆粕需求的增長；二是食用油需求的剛性增長。根據(jù)農(nóng)業(yè)部飼料工業(yè)部門的統(tǒng)計，過去5年，我國飼料工業(yè)總產(chǎn)量以年均4.3%的速度增長，目前仍呈增長趨勢。豆粕作為一種高蛋白飼料原料，在飼料生產(chǎn)及畜禽喂養(yǎng)中受到青睞，不斷擠占其他蛋白粕的份額，需求量增長較快。我國食用油需求持續(xù)增長，農(nóng)業(yè)部、國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2006年我國食用植物油人均占有量達到15.1公斤，較1996年增加7.4公斤，年均增長幅度9.6%.盡管我國人均食用植物油占有量快速增長，但與發(fā)達國家相比仍存在較大差距，即使考慮到我國與歐美國家飲食習慣的差異，我國人均植物油消費量也存在著較大的增長空間。植物油需求及飼料需求的增長對大豆需求形成拉動作用，未來幾年大豆需求仍會保持增長態(tài)勢。
將大豆從國外運到國內(nèi)需要1個月半的時間，而從發(fā)運到采購需要提前一段時間，企業(yè)往往要承擔兩三個月的時間風險，即便看到價格下跌，物流上也已是不可逆轉(zhuǎn)。大豆的定價權(quán)掌握在CBOT市場，而下游豆粕及豆油價格又不完全跟隨國際大豆走勢，導致上下游價格傳導受國內(nèi)外條件的制約并不十分通暢。雖然企業(yè)可以借助期貨市場套保，但由于國內(nèi)外期貨市場走勢受不同因素影響，尤其是國內(nèi)市場受政策調(diào)控影響較大，企業(yè)不能夠完全通過套期保值來轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場價格波動風險，就會對企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生影響，在油脂壓榨行業(yè)產(chǎn)能過剩、行業(yè)加工利潤微雹市場風險大的背景下，增加了整個行業(yè)的不穩(wěn)定性。
3.多元化企業(yè)經(jīng)營目標不一致，存在“無序”競爭現(xiàn)象
油脂企業(yè)雖然均以壓榨為主業(yè)，但具體企業(yè)經(jīng)營目標可能會不一致，往往會造成競爭的“無序”狀況。目前市場上有這樣幾類企業(yè)：一是價值鏈比較完整，通過上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈的方式獲利；二是橫向發(fā)展，加工只是企業(yè)的一部分，在其他產(chǎn)品上進行拓展；三是在行業(yè)內(nèi)追求規(guī)模，用加工量和營業(yè)額作為目標，追求做大規(guī)模，通過做大規(guī)模樹立行業(yè)形象；還有一類企業(yè)主要以金融為目標，部分油脂企業(yè)將業(yè)務(wù)拓展至房地產(chǎn)等其他行業(yè)。油脂加工行業(yè)資金的流動性較強，短期融資可以用在長期的固定資產(chǎn)合作上，也可以用在其他行業(yè)里。有些企業(yè)把大豆貿(mào)易，或者是油脂加工本身作為一種融資的手段，這也是企業(yè)的目標，不同的企業(yè)目標造成了在市場競爭上采取的不是一種方法，在市場競爭過程中就會出現(xiàn)“無序”的競爭情況。
4.受政府政策、終端調(diào)控影響大
油脂油料屬于基礎(chǔ)產(chǎn)品，涉及百姓生活，關(guān)系到CPI走勢，因此國家對油脂行業(yè)的調(diào)控力度較大。2006年、2007年，國內(nèi)食用油價格大幅上漲，引起政府高度重視。在此期間，國家出臺了一系列相關(guān)措施，增強國家調(diào)控植物油市場的能力。比如，2007年9月底和2008年3月初，分兩次銷售20萬噸儲備食用油，調(diào)控植物油價格；較大規(guī)模進口豆油和大豆，充實儲備；出臺油料生產(chǎn)扶持措施，對東北、內(nèi)蒙古種植高油大豆實行良種補貼，補貼規(guī)模由1000萬畝擴大到4000萬畝；建立健全大豆和食用植物油儲備制度，培育油脂、油料期貨市場，建立產(chǎn)銷預警體系；對國產(chǎn)大豆及油菜籽進行政策性收儲。
2010年下半年，伴隨著國內(nèi)食用植物油價格的大幅上揚，國家于2010年10月20日啟動銷售臨時存儲植物油政策，并一直延續(xù)至今；國家通過拍賣植物油及大豆，定向劃轉(zhuǎn)植物油及大豆增加市場供給；同時，通過小包裝植物油的限價措施來穩(wěn)定市場價格。下游產(chǎn)品價格受到國家調(diào)控，而上游原料價格卻取決于國際市場價格，上下游價格傳導不順暢導致油脂企業(yè)出現(xiàn)了長時間的虧損局面。
為了使中國植物油脂加工業(yè)有一個健康有序的可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)中國科協(xié)的統(tǒng)一安排,中國糧油學會油脂專業(yè)分會在調(diào)查研究和廣泛征求意見的基礎(chǔ)上,提出了“2020年中國植物油料加工和油脂加工技術(shù)研究發(fā)展規(guī)劃意見”,對中國植物油脂加工、大豆蛋白、油脂浸出設(shè)備等專題的現(xiàn)狀、存在問題和研究發(fā)展提出了中長期發(fā)展規(guī)劃,并對上述規(guī)劃的落實提出了具體建議和措施。這將為我國油脂浸出設(shè)備行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展指明方向。
對于企業(yè)自身來說，如何在低產(chǎn)能利用率、低利潤、高競爭、高風險的市撤境中立足，伺機做大做強，不僅需要苦練內(nèi)功，還要積極尋找和開拓高利潤的差異化競爭領(lǐng)域。由于國內(nèi)油脂壓榨企業(yè)多為近年建設(shè)而成，在設(shè)備和技術(shù)的先進性方面多數(shù)沒有問題，同時大企業(yè)的經(jīng)營管理也較為先進，真正要做好的是物流體系及風險管理。較為高級的物流配送體系是依托港口、鐵路等交通樞紐打造低成本采購和發(fā)貨運輸網(wǎng)絡(luò)，依托合理布局的工廠網(wǎng)點建立最高效的產(chǎn)品配送體系。風險管理體系包含了延長產(chǎn)業(yè)鏈條，加強上下游之間風險轉(zhuǎn)移消化機制，更主要的是以套期保值為核心的依托金融衍生品市場建立的風險控制體系。從油料的種植到貿(mào)易，再到油料加工銷售，每個環(huán)節(jié)都要在期貨市場進行風險對沖，確保利潤的穩(wěn)定性。一套完整的風險管理體系包括層次分明的風險管理團隊和科學嚴謹?shù)娘L險管理機制，以及合理穩(wěn)健并能適時創(chuàng)新的風險管理策略。
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